“十四五”以來，各地高度重視新型儲能產業發展，北京、江蘇、廣東更是其中的領頭羊。本文重點從產業規模、創新發展、政策引導、場景建設四個維度客觀分析對比北京與江蘇、廣東三地新型儲能產業發展情況，以為北京發展新型儲能產業提供參考。
01從產業規模看，北京新型儲能產業發展迅速，但與廣東、江蘇相比仍有差距
北京新型儲能產業營業收入是廣東、江蘇的1/5左右，且差距有擴大之勢
2023 年北京新型儲能產業實現營業收入超400億元，同比增長超 50%。而2022年廣東、江蘇新型儲能產業營業收入分別為1500億元、1200億元，處于全國領跑地位（占比全國總量分別為46.9%、38.1%），分別是北京的5.6倍、4.5倍。在政策推動、市場需求增長等多重因素影響下，規模差距持續擴大，據保守估計，2023年廣東新型儲能產業營業收入突破3000億元1，同比增長超100%。
分析規模差距的背后，主要體現為收入結構差異化，北京新型儲能產業營業收入以系統集成為主，廣東、江蘇以鋰電為主
北京在儲能系統集成領域形成了一定發展優勢，多家創新型企業國內儲能系統出貨量排名前十（海博思創、新源智儲、金風零碳）。2023年海博思創、新源智儲等頭部企業營業收入均在30億元以上，合計占行業比重達39.3%，同比增長1.8倍。而全國新型儲能中，鋰電儲能占據絕對主導地位，2023年已投運鋰電儲能產量達185GWh，累計裝機量占新型儲能比重為97.3%。2023年鋰電出口總額達到4574億元，在“新三樣2”出口中占比高達到43.15%，廣東、江蘇出口量位居全國第二、第三。廣東鋰電池產業發展成熟，擁有比亞迪（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、鵬輝能源（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、瑞慶時代、億緯鋰能等一眾鋰電龍頭企業，2023年鋰電儲能營業收入基本都在百億以上，其中比亞迪儲能板塊收入近300億元，瑞慶時代超200億元，億緯鋰能儲能板塊超150億元。江蘇鋰電池產業發達，僅鋰電池產業基地就有69個，擁有江蘇時代、中創新航、南京國軒、先導智能等行業頭部企業，其中江蘇時代2023年營業收入超200億元，中創新航2023年營業收入近50億元。
02從創新發展看，北京科技創新驅動發展特征突出，廣東、江蘇產業創新優勢明顯
北京科創資源優勢顯著，技術研發能力國內領先
依托豐富的科技創新資源，北京新型儲能產業起步早、積淀深厚，在技術創新方面處于領跑地位，特別是固態鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、液流電池儲能、熱泵儲能、壓縮空氣儲能、高慣量飛輪儲能等技術更處于國際領先地位。截止目前，北京已建成一批國家級研發機構，包括國家能源大規模物理儲能技術研發中心、新能源與儲能運行控制國家重點實驗室等；搭建了一批創新平臺，包括國家儲能技術產教融合創新平臺、北京未來電化學儲能系統集成技術創新中心等；儲備了一批前沿技術，清華大學、北京理工大學、中國科學院等在重力儲能、超級電容器儲能、超導儲能等領域技術實力領先；重點聚焦前端研發和中下游系統集成，孵化了一批優質科創企業，包括海博思創、新源智儲、金風零碳、中儲國能、衛藍新能源等。
廣東、江蘇產業鏈生態完善，產業創新優勢突出
廣東是國內儲能電池產業發展最早、覆蓋最全、最成熟的地區，產業整體技術研發與制造水平均居全國前列，涵蓋了儲能電池、系統集成、設備和電池回收利用等細分領域，產業鏈覆蓋上游材料制備及下游封裝應用等。依托中山大學、華南理工大學、中國科學院廣州能源所等科研院所在儲能領域建設的重點實驗室和工程研究中心，構建了集基礎研究與應用基礎研究、技術創新、成果轉化于一體的全鏈條創新平臺布局。2023年以來，聚焦產學研協同，由南方電網等頭部企業牽頭先后成立了廣東新型儲能國家研究院有限公司、廣州儲能集團等，建成了國內新型儲能領域唯一一個國家創新中心——廣東省新型儲能創新中心，打通“研發—中試—檢測—實證”鏈條。江蘇風能（尤其是海上風電裝機全國第一）及太陽能資源（光伏發電并網裝機位居全國第三）較為豐富，依托良好的制造業基礎，新型儲能行業發展起步較早，圍繞鋰電材料、鋰離子電池、鈉離子電池等儲能產業鏈細分市場展開布局，創新產品開發和儲能項目應用國內領先，例如樂創能源在行業內率先提出儲能AI大模型，并推出悟空儲能magic等系列產品；遠景能源2021年推出的首代智慧液冷儲能解決方案領先于行業，2023年成為儲能廠商主流選擇。截止目前，全省儲能行業擁有省級以上企業技術中心近60家、省級以上科研機構16家，制造業單項冠軍企業56家（如中能硅業、先導智能等），此外，國內儲能頭部企業寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、鵬輝能源等均在江蘇有落地項目。
03從政策引導看，北京加快完善產業頂層設計，但廣東、江蘇政策體系化程度高
北京產業政策體系加快完善，但仍存在落地路徑不清晰等問題
2023年以來，北京已先后發布了《北京市關于支持新型儲能產業發展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設管理辦法（試行）》《北京市新型儲能產業發展實施方案（2024—2027年）》，并將新型儲能納入未來產業重點方向，為進一步促進新型儲能產業發展釋放積極信號。但總體上，政策體系還需進一步完善，相關政策落地路徑、操作細則還需進一步細化。
廣東、江蘇產業政策體系已初步形成，產業牽引作用強勁有力
廣東高度重視新型儲能產業，已經形成“1+N（省級分領域）+N（市級）”的產業政策體系，強力支撐產業落地，成為國內新型儲能政策支持樣板省份。頂層設計方面，省級發布了《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》作為綱領性文件，提出到2027年全省新型儲能產業營業收入達到10000億元。分領域方面，各主管部門快速響應，根據職責分工圍繞關鍵技術創新、產業鏈協同、儲能電站建設、安全管理、電力市場機制等相繼發布專項配套政策。各地市層面，各地發揮自身產業優勢，研究制定了系列政策或規劃。江蘇歷來重視新型儲能發展，將其納入區域戰略性新興產業、未來產業等各專項規劃中，“十四五”以來先后印發了《江蘇省“十四五”新型儲能發展實施方案》《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發展的若干措施》等專項政策，支持落地各類新型儲能項目，明確了項目工程建設、市場化運營具體路徑措施，并提出到2027年，全省項目規模目標達500萬千瓦左右。
04從場景建設看，北京應用場景開放有待拓展，廣東、江蘇場景開放呈多元化趨勢
北京儲能項目裝機規模較小，應用場景較為局限
截止目前，北京規模較大的儲能項目僅有三個（延慶冬奧賽區、懷柔科學城兩個電網側項目、京能集團昌平樂多港用戶側儲能電站），新型儲能項目裝機規模較小。2021年以來，北京工商業儲能投資基本處于停滯狀態。這一情況主要有三方面影響因素：一是北京可再生能源開發利用規模相對較小，總體低于全國平均水平，新能源配儲、電力調峰需求相對不足；二是國內用戶側儲能盈利仍然主要依靠峰谷價差，一般認為峰谷價差大于0.7元/kWh，初步具備經濟性，據CNESA（中關村儲能產業技術聯盟）數據，2024年6月北京單一制峰谷價差約為0.59元/kWh，不具備發展優勢；三是部分安全技術等方面成熟度還有待驗證。
廣東、江蘇產業盈利模式相對清晰，推動多元化應用場景加快釋放
廣東是唯一全社會用電量超過8000億千瓦時的省份，電網統調最高負荷1.45億千瓦，居全國省級電網之首，2023年新型儲能電站累計裝機規模突破160萬千瓦，同比增長125%。廣東新型儲能盈利模式相對豐富，源網側儲能主要參與調頻和現貨市場，主要有“容量租賃+電能量交易+輔助服務”，容量租賃收益占比最高，達到60.55%；其次是輔助服務，占比27.66%；現貨交易收益占比較小，為11.43%。用戶側儲能則主要受益于較大峰谷價差3，盈利性較好。目前，應用場景全面覆蓋電源側、電網側、用戶側三大環節及數字管理、儲能安全等延伸環節，業主單位類型包括新能源與火力發電廠、電網企業、獨立儲能電站和園區、制造業企業等“源網荷儲”相關主體。例如2023年中國有研聯合南方電網，率先將固態儲氫技術應用于氫存儲應用場景中，打造了國內首個固態儲氫電網側儲能型加氫站應用場景，并實現了全國首個固態儲氫項目并網。截止2024年7月，江蘇新型儲能項目累計建成投運5.4GW，同比增加10倍，電化學新型儲能項目規模躍居全國第一，江蘇在新型儲能商業模式作了系列創新探索，源網側主要有“容量租賃+頂峰補貼+調峰+調頻”收益模式，用戶側儲能方面峰谷價差高于0.7元/kWh盈虧平衡點，目前項目不僅覆蓋了電化學儲能、壓縮空氣儲能等多種儲能技術，涉及應用場景包括但不限于電網側儲能、用戶側儲能、風光互補儲能以及“源網荷儲一體化”解決方案。
05進一步促進北京新型儲能產業發展的措施建議
對比視角下，北京新型儲能產業發展具有差異化比較優勢，但較之廣東、江蘇等先進地區仍有不足，亟需“揚長補短”，推進北京新型儲能產業高質量發展，全力打造新型儲能創新策源高地。
一是持續推進新型儲能技術研發創新。發揮北京創新優勢，聚焦固態鋰離子電池、鈉離子電池等多元技術路線，開展長壽命、高安全、低成本的新型儲能技術攻關，持續推動技術創新迭代，同時加強產學研融通合作，謀劃搭建一批創新平臺，推動儲能技術的自主研發。
二是加快引育新型儲能產業龍頭企業。進一步強化資金、空間、人才等各類資源保障，加快培育龍頭企業，推動北京新型儲能產業提質升級。推動成立一體化合資公司，聚合各方優勢，強化合作，實現儲能企業在應用場景、協同研發以及資本等層面的融合發展。
三是加快完善新型儲能產業政策體系。完善頂層設計，推動加快制定和出臺新型儲能專項規劃，細化《北京市關于支持新型儲能產業發展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設管理辦法（試行）》等政策實施細則和路徑。
四是協同推進京津冀工商業儲能場景開放。推動利用河北、天津資源和場景優勢，鼓勵和支持北京企業用戶、社會資本等創新商業模式和盈利方式，積極參與、協同推動京津冀工商業儲能場景加快開放。
參考文獻
[1] 數據來源：據廣東省政府數據顯示，2023年1-9月營業收入已突破2890億元.
[2] 廖逸兒,王湘宇.零基 新三樣：電動汽車、鋰電池、光伏產品預算:美國實踐、地方探索與經驗啟示[J].財經智庫,2023,8(06):119-134.
[3] 根據CNESA各地2023年最大峰谷價差的平均值統計，廣東省（珠三角五市）最大峰谷價差位居全國首位，達到1.351元/kWh（同比增長7.3%）.
于麗芳
高級經濟師
咨詢工程師（投資）
長期關注新能源、低空經濟發展，近年來重點負責和參與了多項北京市及外省市相關產業研究、政策制定
編輯：張 華
審核：劉 敏
